Die Anlagephilosophie der WBB Finance
Das sind unsere Grundsätze
Bei der Entwicklung Ihrer persönlichen Anlagestrategie berücksichtigen wir Ihre Vermögenssituation, aktuelle und künftige Verpflichtungen, Ihr Risikoprofil und Ihre Renditeerwartungen. Dabei streben wir stets nach Qualität, Kontinuität, Unabhängigkeit, Individualität, Liquidität und Diversifikation. Zudem steht das Thema Nachhaltigkeit für uns auch beim Investieren im Fokus.
Qualität
Bei Aktien setzen wir unser bewährtes Scoring-Modell ein.
Bei festverzinslichen Anlagen steht die Sicherheit im Vordergrund.
Unabhängigkeit
Bei der Wahl Ihrer Anlageprodukte wahren wir stets die Neutralität und richten uns nach dem Best-in-Class-Ansatz.
Wir haben keine Interessenskonflikte, da wir keinerlei Retrozessionen annehmen.
Liquidität
Wir investieren ausschliesslich in liquide Anlagen.
Nachhaltigkeit
Wir sind Mitglied bei UN PRI für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren.
ESG-Kriterien sind ein essentieller Baustein unseres gesamten Anlageprozesses.
Kontinuität
Wir fokussieren uns auf die langfristige Marktentwicklung.
Wir richten uns nicht nach kurzlebigen Trends.
Unser Portfolio Management-Team verfügt über langjährige Erfahrung und eine tiefe Fluktuation.
Individualität
Mit dem Core-Satellite-Ansatz kombinieren wir aktives mit passivem Management und orientieren uns neben Referenzindizes an Ihren Wünschen und Vorstellungen.
Ihre individuellen Bedürfnisse stehen im Zentrum unserer Arbeit.
Diversifikation
Wir verteilen Ihre Vermögenswerte auf verschiedene Anlageregionen und -klassen, wobei diverse Investitionsstile zur Anwendung kommen.
