Finanzplanung nach Mass
Eine gute Finanzplanerin oder ein guter Finanzplaner kümmert sich sowohl um Ihre Gegenwart als auch um Ihre Zukunft. Denn Ihr Vermögen entwickelt sich nicht statisch, sondern bleibt immer im Fluss.
Ein erfolgreicher Plan beginnt mit einer Analyse
Als Erstes machen wir eine Auslegeordnung: Wir blicken auf den Ist-Zustand und klären, welchen regelmässigen Verpflichtungen Sie nachkommen müssen, welcher Teil Ihres Vermögens langfristig investiert ist und wie es sich bezüglich Ihres Liquiditätsbedarfs verhält. Und dann schauen wir, welche Aspekte sich verbessern lassen: Vielleicht gibt es Optimierungspotenzial in steuerlicher Hinsicht? Oder Posten, die gewinnbringender angelegt werden können?
Wir planen Ihren Nachlass in Ihrem Sinn
Sie möchten sicherstellen, dass Ihr Vermögen gemäss Ihren Vorstellungen an die nächste Generation übergeht? Dann sollten wir miteinander sprechen. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten unterstützen Sie gerne beim Ausarbeiten von Ehe- und Erbverträgen, beim Verfassen Ihres Testaments oder bei der Gründung einer Stiftung. Auf Wunsch agieren sie auch als Willensvollstreckerinnen oder Willensvollstrecker.
Heute vorsorgen, morgen zurücklehnen
Wenn Sie sich frühzeitig mit Ihrer Altersvorsorge befassen, können Sie Ihrer Pensionierung ganz gelassen entgegensehen. Im Rahmen unserer Finanzplanung zeigen wir Ihnen verschiedene Zukunftsszenarien und verraten Ihnen, wie Sie vorgehen müssen, um abgesichert zu sein und zugleich den besten Return on Investment zu erhalten.